Docupilot
Automatizează generarea de documente printr-un sistem simplu și intuitiv.
AUTOMATIZARE
Docupilot este un software de automatizare și generare de documente care îți permite să creezi fluxuri de lucru eficiente pentru afacerea ta. Înlocuiește completarea manuală a documentelor repetitive cu un sistem bazat pe șabloane. Astfel, reduci timpul dedicat introducerii manuale a conținutului și elimini riscurile create de erorile umane. Documentele generate se pot trimite automat clienților, partenerilor sau oricui, prin diferite metode de livrare, cum ar fi trimiterea prin e-mail ca atașamente, trimiterea pentru semnare digitală și chiar integrarea cu aplicații precum SalesForce, Zoho CRM & Google Drive, Zapier etc.
Docupilot
- Creșterea productivității
- Coerență în toate documentele
- Simplificarea fluxului de generare a documentelor
- Înlocuirea introducerii manuale de date și eliminarea erorilor umane
- Reducerea timpul de muncă
- Generarea de documente personalizate: Automatizează generarea de documente personalizate prin integrarea Docupilot cu CRM-ul favorit sau baza de date existentă. Poți configura trigger-urile pentru a genera automat documente precum contracte, facturi, oferte sau rapoarte pe baza unor evenimente specifice sau modificări de date. Astfel, te asiguri că documentele create sunt întotdeauna actualizate și adaptate fiecărui destinatar.
- Fuzionarea și formatarea datelor: Utilizează capacitățile de fuziune a datelor din Docupilot pentru a completa șabloanele de documente cu informații din surse externe. Poți conecta Docupilot cu foile de calcul, CRM sau alte depozite de date pentru a sincroniza automat datele din șabloanele de documente. Astfel, economisești timp și elimini erorile cauzate de introducerea manuală a datelor.
- Logică condiționată și conținut dinamic: Profită de funcțiile de logică condițională ale Docupilot pentru a crea documente dinamice. Poți defini reguli în cadrul șabloanelor de documente pentru a afișa sau ascunde anumite secțiuni sau conținut pe baza unor condiții specifice. Acest lucru îți permite să generezi documente personalizate pe baza datelor introduse sau a altor variabile stabilite de tine.
- Automatizarea fluxului de lucru al documentelor: Simplificați procesul de creare a documentelor prin automatizarea întregului flux de lucru. Puteți proiecta un flux de lucru care să declanșeze generarea documentelor, să trimită documentele spre aprobare, să colecteze semnăturile și să livreze automat documentele finale către destinatari. Acest lucru ajută la eliminarea predărilor manuale și asigură o procesare eficientă a documentelor.
- Distribuția și livrarea documentelor: Configurează distribuția și livrarea automată a documentelor cu ajutorul Docupilot. Integrarea cu platformele de e-mail sau de stocare în cloud permite trimiterea automată a documentelor generate către destinatari. Acest lucru poate include trimiterea documentelor ca atașamente de e-mail, salvarea lor în foldere specifice sau chiar generarea și livrarea documentelor prin API.
Consultanță în domeniul automatizării.
Automatizează. Îmbunătățește. Bucură-te de succes.
Beneficiază de o sesiune de consultanță gratuită cu experții noștri Makeitfuture.